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「威尼斯人线上娱乐网址」43亿“绿鞋”资金“保驾”今天你申购邮储银行了吗?

「威尼斯人线上娱乐网址」43亿“绿鞋”资金“保驾”今天你申购邮储银行了吗?

威尼斯人线上娱乐网址,11月28日,邮储银行a股正式启动申购,本次发行价格为5.50元/股,网下发行与网上申购同步进行。股票简称为“邮储银行”,股票代码为“601658”,该代码同时用于网下申购。本次发行网上申购简称“邮储申购”,申购代码为“780658”。最终配售结果将在12月2日的公告中公布。

据了解,本次发行规模约51.72亿股,约占发行后总股本的比例为6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。最令人关注的是,邮储银行授予联席主承销商超额配售选择权(俗称“绿鞋”机制),成为光大银行之后,近10年来a股首单安排了绿鞋机制的ipo。若“绿鞋”全额行使,则邮储银行发行总股数将扩大至约59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。

43亿“绿鞋”资金稳定股价

在a股历史上,此前仅有工行、农行、光大等三单在发行过程中为了应对市场波动,引入“绿鞋”,这三家银行在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。在这之后a股历史上已经近十年没有“绿鞋”安排。

“作为后市价格稳定的有效支撑手段,邮储银行本次上市引入了‘绿鞋’机制,意味着新股上市后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,这是近期发行的银行股所没有的。”此次发行的联席主承销商中国国际金融股份有限公司的董事总经理黄朝晖表示。

本次发行联席主承销商中邮证券有限责任公司的副总经理于晓军表示,“邮储银行新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿元的‘绿鞋’资金入场稳定价格,为投资者提供相应的保护。”

战略配售份额占40%

除了“绿鞋”机制外,邮储银行还采取了引入战略配售机制、设置不同锁定期、做出稳定股价承诺等多项措施稳定后市股价。

据了解,邮储银行此次a股发行,战略配售数量约占发行总量的40%,且战略投资者皆为有意愿长期持股的、资金雄厚的投资者,有助保持长期股价稳定,起到压舱石作用。

与此同时,本次发行设置了不同锁定期。战略配售获配股票锁定期不低于12个月。网下发行也安排了锁定期,70%的网下配售股份的锁定期为6个月。行使“绿鞋”后,发行总量中有近45%实现分期锁定,可有效平抑市场波动。

此外,为稳定邮储银行上市后的股价,保护中小股东权益,邮储银行控股股东、邮储银行自身、董事、高管都做出了稳定股价的承诺。

除了这些稳定股价的措施,邮储银行高管层对自身经营状况的基本面也很自信。

不良率仅为同业均值的一半

在27日的网上路演中,邮储银行对该行的投资价值,包括零售银行定位、资金实力、资产质量、网点优势、科技赋能等多方面进行了详细介绍。

特别是在资产质量方面,该行不良率仅为行业平均水平的一半,关注类贷款率仅为同业可比上市银行平均水平的四分之一,拨备覆盖率达到同业可比上市银行平均水平的两倍。

数据显示,截至2019年6月末,该行不良贷款率仅为0.82%,不到行业平均水平的一半;拨备覆盖率396.11%,接近行业平均水平的2倍;不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为123.60%,逾期60天以上贷款纳入不良比例99.70%,逾期30天以上贷款纳入不良比例97.11%。

中泰证券分析认为,无论是从不良维度、逾期维度、还是拨备维度,邮储银行的资产质量在行业中均处于优异的平。

文/北京青年报记者 程婕